Nuestra historia comienza en una valle con hierva alta, en donde un joven aprendiz de espadachín místico corre hasta llegar a un lugar despejado para así atacar a uno de sus tres maestros espadachines, su maestra Virizion, demostrando así su capacidad de notar su presencia; en un barranco demuestra su fuerza y técnica contra Terrakion y en un bosque bajo una tormenta y algunos pinos secos, demuestra su valentía y fe en sí mismo a Cobalion, pero todas y cada una de las batallas terminando de la misma forma, una pelea de espadas entre el pequeño cuerno de Keldeo, contra la EspadaSanta de sus maestros.
La meta del pequeño aprendiz es convertirse en un gran espadachín místico, pero al no poder dominar ni poder usar un poco la capacidad de su espada, sus maestros espadachines se preguntan el cuándo estará listo para poder ser uno de ellos, por ello Keldeo se plantea un camino para lograr convertirse en uno, y ese será el enfrentarse al máximo dragón, Kyurem, así que decide escapar por la noche para combatir contra él.
Al llegar Keldeo a la guarida de Kyurem, y ver que ahí habitan también varios Cryogonals, y a avanzando por el camino y llegando hacia una plataforma, Keldeo le lanza el reto al Dragón más poderoso y le miente diciendo que es un espadachín místico para poder tener una batalla contra él, a lo que Kyurem acepta y empieza una batalla demostrando una gran diferencia de poder, donde el dragón termina por trozar parte del cuerno del pequeño aprendiz con un ataque de Garra Sombra e introduciéndole un miedo inmenso en su cuerpo, mientras los espadachines llegaban a la guarida, y al ver lo que acababa de suceder Terrakion interviene y Kyurem se transforma en su forma blanca para después congelar al trío de maestros espadachines con su ataque Llama Gélida, a lo que Keldeo huye despavorido. Pero Kyurem no da la pelea por perdida...
En esto, los protagonistas Ash, Dento e Iris viajaban en tren hacia Ciudad Roshan, en el camino hacen una parada en la estación Windy, cerca de la montaña donde está la guarida de Kyurem, donde compran a una vendedora de nombre Malin unos recipientes de Darumaka donde guardan comida, pero al momento de continuar el viaje y después de rescatar al Scraggy de Ash que no alcanzó a subir al tren, se percatan de Keldeo malherido que llegó al techo del tren y siendo perseguido por Kyurem todavía para terminar la batalla, Kyurem empieza a atacar a todos ellos pero alcanzan a escapar de él al entrar el tren en un túnel.
Al llegar a Ciudad Roshan, llevan a Keldeo a un centro Pokémon, donde es atendido por una enfermera Joy, quien también explica a los protagonistas la historia de los mosqueteros místicos. Una vez recuperado Keldeo, él le explica a Ash y sus amigos el cómo fueron congelados sus maestros y el encuentro que tuvo con Kyurem. Cuando cae la noche, Kyurem junto con un grupo de Cryogonal empiezan a buscar a Keldeo, tardando poco en encontrarlo, a lo que este junto con los protagonistas huyen, siendo perseguidos por los Cryogonals quienes congelaban todo a su paso, mientras que Kyurem congelaba alrededor con su simple presencia y ataques de rayo hielo, y quemaba el paso de los héroes con su Furia Dragón, estos recorren parte de la ciudad, edificios, y túneles de tren hasta llegar a una estación que pasó a ser un museo de ferrocarriles y un hangar donde estaban globos aerostáticos, zeppelines pequeños y aviones, y por un elaborado plan de los protagonistas, éstos logran confundirlos y lograr también un poco de tiempo, huyendo primero Iris en un pequeño zeppelin para que la siguieran y Dento en un pequeño tren mientras Ash, Pikachu y Keldeo llegaban a la guarida de Kyurem. Pero éste se dio cuenta de todo y regresó antes que los héroes.
Cuando llegan a la guarida, Keldeo empieza a recordar su no tan exitoso encuentro anterior con Kyurem, llenándose de nuevo de pánico y duda sobre el entrar, pero Ash junto con Pikachu se adelantan e intentan rescatar a los mosqueteros usando el fuego de Pignite y las garras de Boldore, pero Kyurem se da cuenta y los intenta atacar pero Keldeo con una Onda Certera logra salvar a sus nuevos amigos y explica a Kyurem que él no era un Espadachín Místico, fue una mentira para poder pelear contra él, a lo que Kyurem lo reta y tras otro ataque de miedo y una visión de varios recuerdos de bellos momentos que pasó con sus maestros, y de enseñanzas que estos le dieron, finalmente Keldeo se transforma en su forma brío y se reanuda la pelea que previamente había comenzado.
El combate empieza con una Onda Certera de Keldeo y una Garra Sombra de Kyurem, Keldeo usa Doble Equipo y contra ataca de nuevo con Onda Certera hasta que intenta atacar a Kyurem con su cuerno, a lo que este le dice que no le podrá derrotar con una espada como esa, contraatacando con algunos ataques de Furia Dragón y Rayo Hielo, logrando acertar con este último y congela la pata de Keldeo, Kyurem se transforma en su forma Negra y carga el ataque Rayo Gélido, momento en que Ash le ordena a su Pikachu que ataque a Kyurem pero Keldeo los detiene y se libera del congelamiento de su pata, atacando después a Kyurem y causando una onda expansiva la cual libera de su estado congelado a los tres espadachines místicos, pero a pesar de atacar a Kyurem con Hidrobombas dirigidas desde sus pies, y Ondas Certeras, éste lo termina congelando ahora a Keldeo, haciendo que aprenda el movimiento Sablemístico y liberándose del hielo con él, atacado a Kyurem con este mismo ataque.
Kyurem se empieza a cargar de energía y utiliza el ataque Rayo Gelido contra Keldeo, pero este lo desvía con una Onda Certera, haciendo que el ataque de Kyurem casi colisione sobre Ash, sus amigos, y los tres espadachines, pero Keldeo se interpone y corta el ataque en dos con su Sablemístico, cayendo debilitado por la explosión que esto causó, y sin otra opción que rendirse ante Kyurem, pero este le menciona que lo que hizo fue para salvar a sus amigos, y que su espada era una gran espada, después de decir esto se empieza a retirar.. pero entonces su guarida empieza a derrumbarse, a lo que los héroes, Keldeo y los tres espadachines huyen, mientras que Kyurem congela todo para detener el derrumbe, creando un tipo de castillo de hielo, después vuelve a su guarida a descansar.
Ya todos sanos y salvos fuera de la guarida de Kyurem, los tres espadachines hacen junto a Keldeo el juramento sagrado, momento en el que se convierten en cuatro espadachines. Entonces Ash, Iris y Dento se retiran en el zeppelin que anteriormente iris había tomado.
FIN
