El grupo llega a la isla de nombre Morcott donde los Pokémon tipo insecto predominan la isla. Tracey les dice que tienen que explorar la isla así que saca a su Marill y a Venonat para encontrar a los insectos ellos apuntan hacia donde está un scyther mal herido. Tracey pelea con el que usando el somnífero de venonat que lo duerme y así lo llevan al centro Pokémon.
El equipo Rocket llega a la isla pero su globo que se estrella se encuentra con un enjambre de scythers que los atacan. Ya en el centro Pokémon la enfermera Joy y Chansey curan al scyther aparte ella les explica el porque estaba mal herido y la razón fue porque peleo con otro scyther por el liderato de su enjambre. Mientras tanto el equipo Rocket planea como capturar a todos los scythers. El scyther de Tracey sigue en recuperación mientras ellos hablan de cómo hacerlo sentir mejor. El equipo Rocket sin hacer perder tiempo va por su bazooka y le disparan al enjambre de scythers para capturarlos. Desde el centro Pokémon scyther escucha como su ex enjambre pide ayuda por lo que decide romper el vidrio e ir en su ayuda, no dura mucho en vuelo, cae al suelo donde Tracey lo ayuda pero este rechaza su ayuda y se va.
Scyther corta la red donde los tienen atrapados, usando danza espada, se encarga de vencer al equipo Rocket, dejándolo cansado, a punto de caer el nuevo líder del enjambre se atraviesa y salva a el scyther de Tracey. Después de eso vence por completo al equipo Rocket con impactrueno de Pikachu. Termina con los scythers chocando tijeras y Tracey se queda con el scyther.
Eventos ImportantesAsh intenta atrapar un Scyther (y falla).
Tracey atrapa el Scyther que Ash había intentado atrapar.
