El capítulo empieza en una isla donde se anuncia un espectáculo Pokémon Ash, Misty y Tracey deciden ir a ver el espectáculo. Este empieza con una pelea entre un Hitmonchan y un Machoke, donde al momento de aplaudir Togepi se separa de Misty y eso los lleva a detrás del escenario donde se encuentran a las personas que doblan las voces y a una joven dueña de un Raichu que esta triste. El capitán del barco y jefe del espectáculo una vez terminado esto le pide ayuda Ash para que le ayude a Kay a que Raichu pueda ser más feliz. El equipo Rocket va tras ellos para robar a los Pokémon actores.
Ash empieza a explicarle a Kay y al resto de su grupo como llevarse bien con los Pokémon al momento de acercarse a Raichu para hablar con el este le da una descarga eléctrica a Ash. Después de eso Kay le explica a Ash que ella le tema a las descargas de Raichu por eso su confianza en él se ve dañada. En cuanto Ash y Kay hablan el equipo Rocket lanza un torpedo contra el barco este golpea donde Raichu esta entonces Kay va a salvarlo y le habla de que ya no le tiene miedo. Desde la punta de la chimenea del barco aparece el equipo Rocket quien con amenaza de explotar el barco toman como rehenes a los dueños del barco, Ash, Misty, Tracey y Pikachu los amarran mientras Meowth va con los Pokémon a robarlos.
Los dueños del barco usan su actuación para asustar el equipo Rocket, James usa a Victreebel y a weezing, este usa su pantalla de humo, en ese entonces Togepi se libera y libera a Misty, Ash y Tracey. Cuando el humo desaparece el equipo Rocket ve que ellos están liberados. Ash empieza usando impactrueno sobre ellos y luego Tracey usa chorro de agua con su marrill. Después de eso el equipo Rocket se recupera Ash vuelve a usar impactrueno y Kay usa megapuño lo cual los saca volando.
De regreso en el muelle ocurre que uno de los empleados del barco no puede hablar. Así que Kay como Ash ayudan a cubrirlo y el espectáculo termina.
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