El episodio empieza con el choque del dirigible en un “parque pokémon” ubicado en la Isla Tangelo. Siguen caminando cuando en la playa se encuentran con un grupo de 3 muchachos que golpeaban a un Lapras en medio de la pelea aparece un nuevo personaje llamado Tracey Sketch. En el centro Pokémon la enfermera Joy recibe al Lapras, unos niños llegan a curar a sus Pokémon y Tracey les platica todo acerca de la liga del archipiélago naranja.
Una vez curado Lapras y sintiéndose mejor ellos buscan la forma de hacer sentir mejor a Lapras para regresarlo al mar. Ash entra a nadar con el y busca la manera de hacer que confié en el. En ese instante aparece el equipo Rocket y se lo llevan pero Tracey usando su Venonat los encuentra y Ash los sigue en su bicicleta. Salta al camión y hace que James por error presione el botón de liberar la carga. Al hacer esto Ash y Lapras caen por un barranco y regresan después Ash montado sobre Lapras. Después de esto Lapras decide seguir su camino con Ash.
Ash decide competir en la Liga Naranja.
Ash y Misty conocen a Tracey Sketchit y él se les une.
Ash atrapa a Lapras.
